En volumenes anteriores, Kazuma fantasiaba con que la gata de megumin chomosuque en realidad sea una bella señorita y al estilo de un jentai, en algun momento se convierta en una bella mujer desnuda en su regaso. Despues de haber profanado la fiesta de dia de gracias Eris con juegos de azar y mujersuelas, Kazuma y Aqua se fueron a cazar goblins para ver quien es mas fuerte en sus estadisticas pero eso no importa porque megumin que hacia de juez hizo explotar todo, Megumin y Darkness se la pasaron tentando mas no complaciendo a kazuma, en una de esas Megumin le iba a decir el origen de Chomosuke, el gato, pero kazuma no quiso escucharla, en esos dias llego una noticia de la capital que habia sido invadida por la general del rey demonio autoproclamada la diosa malvada Wolbach, a lo que Megumin se niega a creelo porque segun ella , Chomosuque es la diosa malvada dde la violencia y la pereza. A lo que kazuma al quedar aviado usa un detector de mentiras y junto con yunyun descubren que los magos carmesis se robaron el sello deonde estaba capturada
Wolbach y megumin de niña por estar jugando lo rompio, y aunque una mujer lo ayudo a sellarlo, mas tarde la hermana pequeña de megumin lo volvio a romper y de ahi salio el gato. Todavia nadie a exceptcion de kazuma han notado que ese gato puede escupir fuego.Kazuma se negaba a ir a la capital porque despues de haber sido secuestrado por la princesa y haber pasado una sema a jugar ser hermanos ir a la capital seria un suicidio, mas le aplican la vieja confiable de que se quedara como el rango y oficio mas bajo, Kazuma habia perdido los derechos de sus productos, asi que intento hacer el unico producto cuya patente no vendio a vanir, dinamita, pero como megumin no queria ser remplazada se deciso de ella, excepto de una que aqua encojio. asi que al llegar y ser humillado por los guardias ya que le dijo un monton de cosas de japon a la princesa y se murio a manos de goblins en frente de ella, llegan al fuerte que hacia resistencia contra Wolbach, en el camino se enfrentaron a unos ladrones que darkness asusto con su pervercion y a un dragon zombie. por lo dicho, kazuma solo es respectado en
axel, en el resto del pais sin intervencion de darkness seria arrestado .
Kazuma paso la noche en un hotel con baños mixtos donde se encontro con la misma mujer que se habia topado en las aguas termales que estaba con el general hans, quien no paraba de hablar sobre encontrarse con su otra mitad, aun cuando kazuma sabia que seguramente servia al rey demonio, no podia dejar de sentir la sensacion de que ya la conoce y lo mismo ella. Sea o no la intension de kazuma, le conto que tiene una gata que escupe juego y le gustan los peresosos, asi mismo , ella mensiona que secuestraron a su otra mitad.
Kazuma paso la noche en un hotel con baños mixtos donde se encontro con la misma mujer que se habia topado en las aguas termales que estaba con el general hans, quien no paraba de hablar sobre encontrarse con su otra mitad, aun cuando kazuma sabia que seguramente servia al rey demonio, no podia dejar de sentir la sensacion de que ya la conoce y lo mismo ella. Sea o no la intension de kazuma, le conto que tiene una gata que escupe juego y le gustan los peresosos, asi mismo , ella mensiona que secuestraron a su otra mitad.
Al dia siguiente el fuerte es atacado por magia explosiva, la general que los provoca se teletransporta cuando lo hacen ,kazuma y compania le tienden una trampa, Kazuma confiaba en que aqua se enfrente y asi fue, esperaron a que la general viniera, cuando llego Kazuma se sorprendio que sea la chica del baño, como ella se sorprendio de volverlo a ver y ambos se negaron a atacarse, era como si se enfrentaran viejos amigos
. Al verse Aqua le cuestiono como osaba proclamarse una diosa, que en ese mundo solo existen los cultos de ella y de Eris, respondiendo Wolbachque que como arspipestre deberia mostrarle respeto porque lo es, y que sus seguidores son la religion de algunos soldados del rey demonio, Aqua revela que es la misma imagen de culto de la orden de axis y por eso puede sentir un aura divina pero se niega a creerlo, haciendole perder los estribos.
Aqua se niega a creer que lo sera porque nunca habia escuchado de una diosa menor con ese nombre y mas que se autonombre como malvada , Wolbach dice que no es malvada, sino que asi le dice el culto de axis asi que por eso decidio autonombrarse asi. En eso ella reconoce a chomosuke y dice que esa es su otra mitad, a lo que Megumin se niega a darselo
Aqua al enojarse hizo una inundacion que termino con Wolbach escapando y destruyendo los muros, por lo que aqua tubo que recostruirlos, pero lo hizo tan bien que la magia explosiva de Wolbach no podia destuirlos mas rapido de lo que aqua los reparaba, entonces atacaron el campamento del rey demonio hasta el punto que ellos perdieron la voluntad, en una de esas Wolbach aparece y los iba a matar, megumin no podia matarla porque cuando rompio el sello de niña, lo que salio de ahi fue un moustro , moustro que la parte Wolbach volvio a sellar , usando magia explosiva, por lo que le salvo la vida. Asi que kazuma usa la minidinamita que tenia y la medio mata .
Wolbach regreso medio muerta al muro diciendo que solo quiere al gato, Kazuma se preguntaba si volveria a ser un solo ser, pero no, ella tiene que matarlo absorviendo su mana para eso, ya que cuando fue liberada, su mitad intento matarla asi que tubo que sellar sus poderes reduciendolo a una pequeña gatita, como kazuma amaba los gatos se nego y megumin le dio esta vez una magia explosiva que la mato. Despues de eso kazuma mimo mucho a chomosuke esperando que algun dia se convierta en esa bella señorita.
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